На территории ОМВД «Пятницкий» действует банда колдунов. Они приходят к местным жителям, гипнотизируют их и выносят ценные вещи из квартиры. Полицейские идут по следу преступников, но каждый раз последним удается улизнуть. Спасти район от банды колдунов предстоит отважной продавщице Миле и ее другу — Фомину. Ткачев, наконец, решается признаться Роме в том, что после взрыва почти ничего не слышит. А Зимина хочет отомстить за смерть Зеленцова. И собирает очередной «совет» прямо в стенах отдела.