Климов встречает в отделе своего давнего друга, который задержан за незаконное ношение оружие. Выясняется, что много лет назад они вместе работали в коллекторском агентстве и совершили немало того, о чем сейчас вспоминать не хочется. Климов решает помочь приятелю. К Зиминой приходит мама погибшей Кати Русаковой. Женщина уверяет: она знает, кто убил ее дочь. Зимина поручает проверить версию, хотя и понимает — она далека от истины. А с Ткачевым начинают твориться странные вещи. Он опаздывает на работу, не берет трубку, когда ему звонят, перестает следить за собой. И главное — отказывается объяснять даже другу Роме, что с ним происходит.