Приключения агента ФБР Фрэнка и его нового напарника — говорящего ротвейлера Макса. Вместе им предстоит отправиться в Лас‑Вегас и раскрыть заговор коварных контрабандистов, которые продают редкие виды животных во время выставки собак. Для того чтобы операция прошла успешно, героям придется работать под прикрытием: Максу — стать участником собачьего конкурса красоты, а Фрэнку — изображать его хозяина.