Мила переживает отъезд Марата в одиночестве. Марат, тоскуя по Миле, пытается забыться в работе и избегает Наталью. Появление бывшего Милы, Алексея, пробуждает ревность Марата, и он возвращается. Предательство друга раскрывает Наталье чувства Марата к Миле, и она прибегает к черной магии, чтобы его вернуть.