Наталья поздно родила и растила сына Костю одна. А теперь Костя встретил Анну — женщину с ребенком и хочет жить с ней вместе. Наталья приходит к Гадалке с просьбой разлучить сына с невестой «с прицепом», но Гадалка говорит, что Анна — суженая Кости, и им ни коем случае нельзя разлучаться...