Елена одна растит семилетнего сына Дениса, которого родила от женатого Ильи. Илья помогает им с сыном и приносит Денису в подарок игрушечную собачку. Елена замечает, что Денис начал бояться невидимого чудовища, перестал спать. От Тамары она узнает, что через собачку на сына наложена порча, которая связала жизнь и здоровье сына с игрушкой. Елена должна провести обряд с нитью, которую дала ей Тамара, и снять порчу. Но она просит помощи у Ильи, и он на время возвращается к ней и сыну. Елена хочет, чтобы Илья остался с ними навсегда, но знает, что он уйдет, как только она снимает с Дениса порчу, поэтому она решает отложить обряд. После поломки собачки Денис начинает хромать, и Елена хочет закончить обряд, но нить Тамары куда‑то исчезла. Тамара говорит Елене, что теперь для обряда нужны волосы ворожившего. Елена уверена, что порчу наложила жена Ильи Ольга, крадет ее волосы и проводит обряд. Порча с Дениса должна вернуться к Ольге, но той не становится хуже. Елена проводит на оставшихся волосах Ольги обряд на ее смерть. Ольге плохо, и дочь Ильи Полина приходит за отцом. Илья возвращается в семью. После его ухода Елена не может найти собачку, а Дениса начинают мучить ужасные боли. Тамара сообщает Елене, что собачку украли, и она в квартире Ильи, и вороживший готовится через собачку убить Дениса. Спасти мальчика можно, если забрать порчу на себя. Елена готова забрать порчу, приходит к Илье и обнаруживает, что это его дочь Полина пытается убить Дениса. Елена отнимает у Полины собачку, готовится принять порчу на себя, но ее опережает Илья, считающий, что это он виноват в поступке дочери. Илья забирает на себя порчу, Денис жив, и Елена успевает отдать собачку в ремонт, чтобы Илья выжил.