Сын Елены Никита подружился с мальчиком Федей. Тамара сказала держаться подальше от Феди и его семьи, так как бабушка мальчика занималась колдовством. Вопреки совету Тамары, Елена приютила у себя Федю на время, пока его бабушка легла в больницу на операцию. Однажды ночью Елена застала мальчиков за проведением магического обряда...