Морозов, потрясенный гибелью Сергеева, возвращается в Москву. Там коллеги обвиняют его в смерти Глеба. Он отклоняет предложение о переводе в одно из московских районных управлений и просит назначить его в следственный отдел Поливановского района. Морозов во что бы то ни стало хочет найти пропавшего ребенка и вычислить убийцу Сергеева...