Команда Морозова приходит к выводу, что Кулёв, которого заподозрили в похищении мальчика, в момент преступления был далеко от поселка — мать отвезла его на прием к психиатру. Морозов начинает допрашивать всех, кто был на похоронах, и его внимание привлекает директор школы. Следователь узнает, что прямо во время застолья с Козловым повздорил местный пьяница. Сотрудники полиции отправляются к нему домой, но там их ждет страшный сюрприз...