Семенчука находят на улице без сознания и отправляют в больницу. А на месте взрыва машины Музыканта полицейские выясняют, что водитель успел покинуть машину до взрыва. Семенов хочет об этом сообщить Семенчуку, но не может его найти. Ладыгин ему сообщает, что того в больнице вычислили сотрудники ФСБ и теперь он под их охраной. Михайлов на камерах видеонаблюдения с места взрыва машины видит Семенчука, советуется с Пашей, но тот предлагает пока информацию об этом скрыть. Тогда Михайлов устанавливает за Семеновым частную слежку. Арсеньев в машине, которую он подарил своей любовнице, забывает важные документы. Машину угоняют и Святский по его просбе ее находит. Но при этом обнаруживает в машине документы и передает Сыркову, который шантажирует Арсеньева... Ладыгин организует побег Семенчуку из больницы, но в машине Скорой, куда Паша должен привести Семенчука, установлено взрывное устройство. Семенчук понимает, что Ладыгин хотел их взорвать с Семеновым в больнице. Им удается обезвредить бомбу.