Музыкант требует, чтобы Семенов сдал ему Семенчука. Много лет назад Музыкант на одном задании спас Семенчука вопреки приказу ликвидировать его. После чего самого Музыканта уволили из КГБ и лишили всех званий и наград. Музыкант хочет исправить свою ошибку. Но Семенов отказывается и рассказывает об этом Семенчуку. Жена Белорябова просит мужа забрать ее из тюрьмы, ей скоро рожать. Тогда Белорябов решает устроить жене побег. Они прячутся на квартире, ключи от которой в свое время Белорябов отдал Семенову, Семенов их находит, но Белорябов уговаривает Пашу их отпустить. Шубин вычисляет подозреваемых в убийстве Жени Любимова — банда Диких под видом сотрудников ДПС останавливали на трассе водителей и грабили. Любимов передает дело Тучкову, который аретовывает преступников. Жена Белорябова убивает мужа и со своим любовником Антоном едет к финской границе на машине с дипломатическими номерами. Семенов их задерживает. Михайлов обвиняет Пашу в смерти Белорябова. Семенчук договаривается о встрече с Музыкантом, но когда тот садится в машину, Семенчук подрывает ее...