Музыкант начинает убивать сотрудников ФСБ, которые в свое время работали по делу Архитектора, и оставляет на месте убийств букву «А». Уже погибло двое человек. Тучков и Семенов в недоумении, Паша обвиняет Семенчука в том, что это их с Ладыгиным работа. Семенчук клянется, что они к этим убийствам не причастны и поручает Ладыгину найти киллера‑подражателя. Шубин встречается с Михалычем, бывшим зеком, который теперь работает дальнобойщиком, и показывает ему фотографию Жени Любимова. Тот обещает поспрашивать знакомых и коллег, не видел ли кто Женю на трассе. Семенов при подготовке операции по захвату цеха нелегальной алкогольной продукции, оказывается под дулом Музыканта, Паше чудом удается спастись. Он описывает Семенчуку внешность киллера и тот узнает в нем своего старого боевого товарища. Во время встречи Ладыгина с Музыкантом происходит перестрелка, Семенчук прикрывает друга, Музыкант пытается убить его и Ладыгина. Михалыч получает от знакомых нужную информацию, звонит Шубину. Но когда Шубин приходит на встречу, то видит, что Михалыч убит...