Спортсмен‑рукопашник Кирилл Зайцев участвует в подпольных боях без правил, чтобы поправить финансовое положение семьи. Случайно, защищая прохожего, он убивает нападавшего и скрывается с места преступления. Его разыскивавают Семенов с операми, но Зайцев сдаваться не собирается — у него скоро решающий бой, на кону огромный выигрыш, с помощью которого Зайцев надеется выплатить все долги. У Юли роман с Максом. Макс приглашает Юлю на некое мероприятие, та надеется, что это будет поход в театр. Семенову удается задержать Зайцева, но тот ранен в ногу и драться не может. Семенов решает драться вместо него. Макс приводит Юлю на бой без правил, где та видит на ринге Пашу, которого сильно избивает огромный противник...