Учительница в школе, где учится сын Семенова, просит его помочь в театральной постановке, сыграть Супермена. В это время давний друг Семенова, бандит Фома, возвращается из‑за границы и предлагает отметить встречу. Семенов показывает другу костюм Супермена. В кабаке на Фому организовано покушение. Семенов в костюме Супермена убивает бандитов. Семенчук предлагает Семенову вновь вернутся в полицию, к нему, на Невский. Семенов на этот раз соглашается. Бывшей жене Михайлова «светит срок» за ложную информацию об угоне машины, она требует у Михайлова денег на адвоката, который ее спасет от суда. Михайлов берет в банке кредит на покупку новой машины, но становится свидетелем ограбления. Вместе со своими оперативниками он находит грабителей банка и устраивает засаду. В результате операции преступники убиты, деньги банку возвращены, но не хватает приличной суммы. Семенчук обвиняет Михайлова в том, что это его люди украли деньги...