Тарасов выясняет, что убитый в 1 сезоне Назаров, — не киллер по кличке Архитектор. Он находит Семенова и просит ему помочь поймать настоящего Архитектора, обещая взамен вытащить Юлю на свободу по УДО. Семенов находит вдову Назарова, которая показывает ему видеозапись, где Назаров сам признается — он не Архитектор. Семен дает согласие Тарасову работать на ФСБ. Семенчук возвращает Михайлова на Невский и назначает его начальником розыска. Бывшая жена Михайлова продолжает требовать деньги. Она сообщает в полицию, что тот угнал ее дорогую иномарку. Чтобы замять скандал, Михайлов отдает жене машину, все оставшиеся деньги и остается ни с чем. Арсеньев подговаривает Трофимова убить владельца ночного клуба «Мажор», который должен ему денег. На поминках Арсеньев предлагает жене убитого продать клуб за долги ему. Убитая горем женщина соглашается.