Семенов случайно встречает наркомана, который лжесвидетельствовал против Юли на суде, и пытается его задержать. Тот погибает под колесами машины. Последняя попытка спасти жену закончилась для Семенова неудачей. Арсеньев решает отомстить Семенчуку, который занял его место, и подсылает взяточника. Семенчук передает его в ФСБ, а Арсеньева предупреждает, чтобы тот больше не путался у него под ногами, иначе он его уничтожит. Михайлов в разводе, его бывшая жена, шантажируя его их общими детьми, требует от него денег. Михайлов вынужден отпустить опасного преступника за взятку, ему в этом помогает Семенов. Против Михайлова начато служебное расследование. Чтобы спасти своего друга, Семенов рекомендует Семенчуку взять Михайлова обратно на Невский.