С того момента, как Юлю посадили, прошло полгода. Семенов ушел из полиции, работает в такси, каждую неделю ездит к жене в тюрьму, Михайлов служит простым опером в одном из районных ОВД. Жизнь идет своим чередом. Расследуя преступления об ограблении клиентов банка, Михайлов узнает, что Семенов их задержал. Подвозил на такси друга, которому нужно было снять большую сумму, и смог его отбить от преступников. Михайлов предлагает Семенову вернуться в полицию, но тот отказывается. Жизнь «вольным стрелком» ему нравится больше. Арсеньев с пьяным Трофимовым попадает в ДТП. Трофимов стреляет из пистолета в воздух, их задерживает патруль и Арсеньева увольняют из органов. На место Арсеньева руководить УМВД на Невском назначают Семенчука. Находящийся под стражей Латышев инициирует сердечный приступ. В прессе сообщается, что он умер. Но Латышев жив, его прячут от киллера по кличке Архитектор на даче ФСБ. Тарасов в обмен за это требует у Латышева информацию о киллере.