Фома встречается с Пахомом и рассказывает, что общак украл Байкал. В этот момент Пахома убивает снайпер. Фому подозревают в организации убийства. Любимов подписывает приказ об увольнении Арсеньева из органов. Но тот задерживает крупного чиновника при передаче взятки. Требует, чтобы Арсеньева оставили на прежней должности. Любимов вынужден подчиниться. Байкал выходит из СИЗО под подписку, теперь он намерен разобраться и с Фомой. Веня рассказывает Байкалу, где прячется Фома и во время перестрелки между Фомой и бандитами убивает Фому. Любимову все же удается уволить Арсеньева за превышение должностных полномочий. Но губернатор назначает того главой антикоррупционного комитета. Арсеньев в новой должности объявляет Любимову войну. Тучков сообщает Семенову адрес, где скрываются Байкал с Веней. Паше удается расправится с врагами, но сам он оказывается тяжело ранен. Внезапно оказавшийся рядом Семенчук спасает Семенова, а тот, в свою очередь, оставляет на месте расправы большую букву А...