Узнав о своем переводе, Семёнов едет знакомиться с новым руководством. Друг и бывший напарник Семёнова Назаров, напившись после развода с женой, в кафе открыл стрельбу и оказался под следствием. К делу подключили майора Кравцова, опера УСБ. Все свидетели этой перестрелки отказались от показаний, кроме одного человека. Кравцов поехал к нему, но последний свидетель был уже мертв. Теперь Семёнов, чтобы спасти друга, должен найти настоящего убийцу.