Макар, бывший священник, потерял веру после трагической смерти жены и их сына. Спустя несколько лет, мужчина влюбляется вновь. Его избранницей становится умная и красивая Ирина. Их отношения замечательны и, кажется, не могут быть ничем омрачены. И так продолжается до тех пор, пока Макар не узнает, что Ирина больна эпилепсией. Правда, проанализировав причины припадков любимой, Макар все больше и больше убеждается в том, что она не больна, а одержима дьяволом. Пригласив одного из бывших коллег, он решается провести нелегкий ритуал экзорцизма. 11-летний Артем болен раком. Пока другие дети веселятся и наслаждаются детством, он проводит время в больницах. У него нет друзей и единственный близкий ему человек, девочка, с которой он познакомися тут же, в больнице, недавно умерла, Однажды к нему ночью приходит санитарка, с которой Артем подружился — он помогал ей убираться, она заботилась о мальчике. И вскоре она отвела мальчика к своему знакомому доктору, который тут же сделал Артему операцию. Утром оказалось, что опухоль заметно уменьшилась и вскоре вообще пропала. Как это произошло — никто не может понять, ведь ни санитарки ни загадочного врача никто в глаза не видел, кроме Артема.