Тамара с Зубовым становятся свидетелями конфликта — двое братков Пузыря грубо выкидывают с рынка цыганку Земфиру и ее дочь Лолу. Зубов вступается за женщин. На праздновании дня рождения Штольца Фаддей дарит юбиляру породистого жеребца по кличке Булат. Штольц рад подарку. Он намеривается содержать коня на местной конюшне Агафонова, куда устроились работать Васька и Чиркаш. На празднике присутствуют местный фермер Илья Хромов с сыном Григорием. Штольц задумал забрать у них участок под строительство, о чем и оповещает Хромовых, надеясь, что сопротивления с их стороны не будет. Но Хромов наотрез отказывается отдавать землю. Тогда Штольц подключает к проблеме Пузыря и тот, нанеся визит фермеру, жестко прессует его и сына — все уже решено. Московские хозяева дали команду, и рыпаться бессмысленно. Григорий, втайне от отца, решает отомстить Штольцу. Ночью он проникает на конюшню. Проснувшийся, и не совсем трезвый Чиркаш пытается ему помешать, но получает удар лопатой по голове. Григорий в спешке уводит коня. Григорий приходит домой и признается отцу, что убил конюха. Хромов, осмыслив ситуацию, отправляет Григория в клуб и велит устроить там дебош, чтобы на эту ночь у него было алиби. Сам же выводит жеребца в поле и выпускает. Утром Васька находит Чиркаша на конюшне с пробитой головой и вызывает «Скорую». Чиркаш лежит в коме. Врачи не дают никаких прогнозов. Нужны деньги на дорогие лекарства. Штольц, узнав о пропаже коня, впадает в ярость. Агафонов валит все на нового конюха. Хромов забирает сына из отделения полиции в Навле.