После смерти Рафинада, место смотрящего за районом временно пустует. Адвокат из Москвы Тамара Берсенева должна была приехать к Зубову. Зубов встречает поезд в Навле, но Тамара почему‑то не прибыла на встречу. Телефон её тоже не отвечает. Зубов решает поехать в Москву и выяснить, что случилось с Тамарой. Тем временем, Тамару берут в заложники бандиты тверского авторитета по кличке Сухой. Она защищала бывшего полицейского из Твери Ерёмина. Полицейский начал подозревать своего начальника — полковника Баженова — в сотрудничестве с Сухим, и вскоре Ерёмин стал опасен и его убили. Однако Ерёмин успел собрать доказательства против Баженова, и преступники считают, что эти документы у Тамары. Тамара пытается убедить их, что никаких документов Ерёмин ей не передавал. Бандиты ей не верят, поэтому посылают на её московскую квартиру двух бандитов, чтобы поискать документы там. Зубов, приехав в Москву, сталкивается с бандитами, которые обыскивают квартиру Тамары. Одному из бандитов — Мухе — удаётся сбежать, а второй — Сергей Ломакин — погибает при попытке скрыться. Зубов по документам погибшего Ломакина понимает, что следы нападения на Берсеневу ведут в Тверь. Там работает бывший коллега Зубова — Марков, который наводит справки и даёт расклад на Сухого — офицера‑отставника, руководящего местной ОПГ. В свою банду Сухой набирает людей с боевым прошлым, которых за те или иные проступки уволили из армии или полиции. Зубов решает этим воспользоваться и, познакомившись с братом Ломакина, приезжает на похороны Сергея, где брат представляет его Сухому как сослуживца погибшего. Сухому нравится Зубов, и он рассматривает вопрос принятия его в банду. По всем параметрам Зубов подходит, но для полной уверенности Сухой и Баженов решают «связать его кровью». Сухой и Баженов допускают, что документов у Тамары действительно не было, но отпускать её всё равно нельзя. Поэтому, устранение Тамары решают поручить Зубову. Зубов соглашается, и его сопровождают в дом, где держат Тамару.