Наркоторговец Пимен с тремя подельниками готовят переброску героина: с дверей машины сняли обшивку, закладывают внутрь пакеты с наркотиком. Приходит водитель Мася подшофе. Уверяет, что поедет завтра, все будет в норме. Но утром бабник Мася видит красивую блондинку и решает оттянуться с ней пару часиков. Поставив машину под окно, Мася ведет девушку к себе домой. Артем и Настя (дочь Устинова), прогуливаясь после кино, обсуждают автогонки. Артем, желая произвести впечатление, предлагает прокатиться на стоящей во дворе масиной машине. Но не справляется с управлением, и они попадают в аварию. Им удается выскочить из машины. Машина взрывается. Артем попадает в больницу. Мася обнаруживает пропажу машины. Пимен обещает убить, если машина не будет найдена. Мася едет на место аварии, выведывает, что за рулем был мальчишка, он в больнице. Затем под видом полиции забирает Артема из больницы. Пимен допрашивает Артема, узнает адрес Зубова и решает поставить его и отца Насти на бабки. Артема прячут в заброшенной деревушке, приставив сторожем бывшего детдомовца Буравчика. Зубов, узнает от доктора, что Артема забрали в полицию, мчится к Дежневой. Но Дежнева ничего не знает. Зубов едет к Насте. Голован с подельником пытаются похитить Настю во дворе ее дома. Но в этот момент подъезжает Зубов и спасает ее. А дома его ждут Мася с Голованом — Зубову придется заплатить за сгоревшую наркоту. Иначе Артем умрет. В полицию нельзя. Нужно найти место, где прячут Артема и отбить его силой. Зубов и Сивый отправляются к дому Пимена и берут его, требуя отвезти к Артему. Пимен звонит Головану, узнает адрес деревни, говорит, что хочет приехать. Но Голован смекает, что дело нечисто, и Пимена взяли менты. Он с Артемом и подельниками сматываются из деревни. Зубов, не найдя Артема, готов убить Пимена, Сивый его останавливает. Сивый надеется обменять Пимена на Артема. Пимена связывают и запирают в сарае. Бандиты привозят Артема в охотничий домик. Артем при помощи Буравчика пытается сбежать, но его ловят. Раненого Буравчика находят в лесу. Буравчик просит передать Зубову информацию об Артеме. Зубов, Сивый, Антонов и Семенова рвутся на заимку. Зубов и Сивый спасают Артема и вяжут бандитов.