Тульская область. В лес на охотничью базу приезжают отставные военные, генерал Николаев и полковник Комов. Егерем на базе работает Липатов, отставной военный. Комову его рекомендуют как специалиста, который прекрасно ориентируется в лесу и распознает любого зверя. Подвыпившие военные вспоминают «минувшие дни». На следующий день, на охоте Липатов обвиняет Николаева в том, что тот, будучи причастен к операции, в которой участвовал Липатов, из трусости отдал приказ оставить бойцов спецразведгруппы без поддержки и возможности эвакуации. Группа погибла. Лишь Липатову удалось выжить. Липатов убивает Николаева и Комова. К Зубову приезжает сотрудник главной военной прокуратуры, полковник Саврасов и сообщает о странном убийстве Николаева и Комова. При этом пропал егерь Липатов, сопровождавший охотников. Зубов помнит Липатова — он сам был его инструктором. Саврасов просит Зубова осмотреть место преступления. Зубов осматривает место преступления, по следам восстанавливает картину происшедшего — преступник до сих пор в лесу. Зубов отправляется в лес на поиски преступника. Зубову удается найти схрон убийцы, миновать расставленные ловушки и оказаться с убийцей лицом к лицу. Зубов хочет знать, почему Липатов пошел на убийство. Липатов рассказывает все. Зубов сдает его полицейским. На допросе Липатов молчит, а потом сбегает при перевозке, убив конвойных. Зубов и Саврасов находят Липатова в доме его жены. Но Липатову снова удается уйти, захватив в заложники Саврасова. Саврасов ранен Зубов отвозит его в больницу и возвращается домой. Он не ищет Липатова. Липатов находит его сам на обходе в лесу. Но Зубов готов к схватке, которая происходит на равных. Липатов, понимая, что терять ему нечего, просит Зубова убить его. Зубов отказывается. Липатов прыгает со скалы и разбивается.