Тулов получает телеграмму — умерла его мать в деревне Нефедовка. Тулов немедленно собирается ехать, но не может прийти в себя от горя и празднования вчерашнего юбилея. Зубов везет Тулова в Нефёдовку на своей машине. Антонов в это время приезжает в райцентр на встречу однокурсников. Там он встречается со своим старым товарищем Михаилом Трифоновым и его сестрой Викой, в которую когда‑то был влюблен. Антонов начинает за ней ухаживать. Трифонов просит Антонова помочь одному хорошему человеку на предмет лесоотвода. Все бумаги в порядке. Антонов, очарованный Викой, обещает помочь. Участковый Нефедовки Круглов рассказывает Тулову и Зубову, что гражданка Зинаида Тулова умерла в результате несчастного случая: стукнулась головой. Но соседка проговаривается на поминках, что деньги у бабки Зины водились — ей переводы приходили от сына. Тулов начинает собственное расследование смерти матери. Зубов помогает. Под подозрение попадает муж Людмилы — пьяница и бывший сиделец Иван Головин. Он пытается сбежать, но Тулов и Зубов вяжут его. Круглов проводит обыск в доме Головина и обнаруживает бланки денежных переводов от Тулова. Головин отрицает свою вину, Круглов везет его в город. Но Головину удается сбежать. Его объявляют в розыск. К Антонову приезжает Трифонов, его друг бизнесмен Лавров и Вика. Они привезли документы на лесоотвод. Антонов спешно подписывает все бумаги — компания готовится к пикнику на природе. Головин скрывается у своего приятеля‑сидельца на дальнем хуторе. Но его выдает полиции жена приятеля Галя. Тулов, узнав, что Головин пойман, собирается в Ольховку и находит пуговицу от форменного милицейского кителя. Предлагает заехать в магазин, купить продуктов в дорогу. В магазине находится пьяный Круглов, который выясняет отношения со своей любовницей Ариной. Тулов и Зубов видят, что у Круглова на кителе не хватает одной пуговицы. Участковый берет в заложницы Арину и пытается уйти. Тулов убивает его из табельного оружия. Арина дает показания. Ей нужны были деньги. Круглов дал ей нужную сумму. Откуда он ее взял — она не спрашивала. Ивана Головина отпускают. Тулова увольняют из органов за превышение полномочий.