Жительница Ольховки Анна Чудова выигрывает конкурс красоты «Мисс района». Ее сестра Надя очень гордится сестрой. Ведущий конкурса москвич Петя предлагает Анне работу в модельное агентстве Москвы. Мать сестер Галина Чудова категорически против. Но Анне очень хочется вырваться из захолустной Ольховки. Она втайне от матери сбегает в Москву и попадает в руки сутенера дяди Жоры, который, на деле, и является организаторам липового конкурса. У девушки отбирают паспорт и вынуждают заниматься проституцией. Анна сбегает. Люди дяди Жоры ловят ее и убивают. Зубов конфликтует с Антоновым и подает заявление на увольнение директору лесного хозяйства. Он собирается в Москву, проведать Артема и дочь. Надя увязывается с ним — ей хочется проведать сестру, от которой долго нет вестей. Зубов нехотя соглашается и привозит девушку в модельное агентство «Глория» к подруге Анны Наташе Сафроновой. Они договариваются о том, что Зубов заберет Надю на обратном пути. Но девушка пропадает, как и ее сестра. Наташа, являясь посредником у сутенеров, хитростью сдает ее в бордель дяди Жоры. Зубов начинает искать пропавшую Надю. Он давит на Сафронову, едет в клуб дяди Жоры, входит к нему в доверие, показывая справку УДО, и просит утроить на работу охранником. Затем находит Надю в загородном доме, вырывает из рук сутенеров и везет в Ольховку. Надя плачет — она так и не нашла сестру. Зубов едет к Дежневой и передает данные на группировку Дяди Жоры. Московские оперативники обезвреживают бандитов. Галина и Надя Чудовы едут в Москву на опознание трупа Анны.