Астрахань. Сын Сивого Дмитрий проигрывается в нелегальном казино. С учетом всех предыдущих проигрышей Дмитрий должен заведению около 30 тысяч баксов. «Теневой» владелец заведения, авторитет Жарый, дает Дмитрию срок для выплаты долга — неделя. Дмитрий приезжает к Сивому, умоляет отца помочь. Сивый идет на все ради сына, начинает искать деньги, продает дом, машину и свое лучшее ружье. Ему помогают Зубов и Антонов. Дмитрий, заядлый игрок, в это время знакомится с местными жителями и продолжает играть. Деньги собраны. Дмитрия отправляют в Астрахань. Но до дома игрок не доезжает. Жена Дмитрия сообщает Сивому о том, что Дмитрий исчез. Сивый и Зубов ищут Дмитрия и выясняют, что тот на вокзале играл в карты с местными. Зубов и Сивый выбивают из них информацию о подпольном игорном клубе. Сивый под видом игрока проникает в клуб, но сына там не находит. Сивый предлагает обратиться в полицию, но Зубов против — менты не помогут. Сивый ссорится с Зубовым и сам отправляется к Дежневой — у него есть информация о подпольном игорном клубе. При разговоре с Сивым присутствует Крюков, он внимательно выслушивает информацию, и говорит Дежневой, что поможет разобраться с этим делом. На следующий день Крюков встречается с владельцем клуба Сан Санычем и продает ему информацию о том, что будет облава. Полиция делает налет, но ничего не обнаруживает. Зубов уверен — все это произошло из‑за утечки информации, что притон перенесли в другое место. Он поднимает тюремные связи и едет к старому сидельцу катале Рентгену, который обязан ему жизнью. Зубов говорит Рентгену, что ищет работу, и тот устраивает его к Сан Санычу перевозить игровые автоматы. Зубов ищет Дмитрия, но поиски заходят в тупик. Зубов с Сивым возвращаются на вокзал — к отправной точке пропажи Дмитрия. Друзья в отчаянии. Но им помогает случай. Они защищают вокзальную цыганку Зару и ее сына, которая их потом и приводит к Дмитрию.