Жертвой в заказе оказывается знакомая Зубова — Полина Громова и ее муж, немец Хенрик. Зубов, естественно, никакого заказа выполнять не собирается. Наемник Иван Иваныч контролирует действия Зубова и погибает в драке с ним, падая с крыши. Зубов сбегает. Паршин узнает о том, что Зубов не выполнил заказ. Более того, погиб его человек. К Кирилову на перевязку приезжает Людмила, которая убивает его скальпелем. Зубов встречается с Дежневой. Дежнева выясняет, что Полину и Хенрика заказал их конкурент по бизнесу Селиваненко, который признается, что сделал заказ через свою крышу — бандита Хмурого. Зубов приезжает на встречу с Хмурым и раскрывает карты — он работает от СК и ФСБ. Скоро эту банду накроют. Он может не «светить» Хмурого, если тот сдаст ему того, кто принимает заказы на убийства. В противном случае, Хмурый пойдет по делу. Хмурый понимает, что играть с государством опасно. Он говорит, что никогда не видел главаря банды, а заказы принимает старичок в инвалидной коляске — посредник. Он обычно в парке с пенсионерами тусуется. Паршина берут. В ходе следственных мероприятий выясняется, что Паршин и есть таинственный Каракурт.