На подпольную типографию, в которой делают фальшивые деньги, происходит облава. Одному из мошенников, курьеру Геннадию Безменову, удается уйти. Безменов сообщает Лискову про облаву. Лисков велит Хасану, представителю ОПГ по распространению фальшивых денег, найти новое место для производства. Геннадий говорит, что в Иванисовке живет его свояк Аркаша — художник, спец, отмотавший срок за изготовление фальшивых купюр. Лисков приказывает «уговорить» Аркашу и приставляет к Безменову своего человека Рашида. Зубов пытается устроить Артема в местную школу, но директор категорически против — у парня нет документов. И знания Артема вряд ли соответствуют программе школы. Свидетелем разговора становятся учительница Людмила Павловна и ее жених Аркадий Батурин, работающий художником в местном клубе. Аркадий обещает обучить парнишку рисованию, а школьную программу жена подтянет. Аркадий Батурин приходит домой и видит незваных гостей — Геннадия Безменова и Рашида. Они шантажируют художника и заставляют работать на себя. Опера и следователь Яна Дежнева обсуждают текущие дела. Из разговора ясно, что слежка, установленная за людьми Хасана, дала результаты — скоро состоится передача крупной партии фальшивок у реки в районе Иванисовки. Но операция срывается — курьера убивают. Геннадию удается уйти. Лисков узнает о провале операции. Чемодан с фальшивками случайно попадет в руки Васьки и Чиркаша. Те решают положить чемодан в ячейку банка, но чемодан крадет привокзальный вор. В процессе погони, фальшивки разлетаются по площади Райцентра и входят в оборот общего рынка. Бандиты Хасана требуют изготовить новую партию. Аркадий снова начинает печатать фальшивки. Геннадий и Рашид обсуждают, как передать новую партию в райцентр. Оба не хотят светиться при передаче, боясь облавы полиции и нанимают для передачи Зубова. Зубов должен привезти на рынок мешки с картошкой и сдать продавцу. Но Зубов обнаруживает фальшивки и мчится в Иванисовку, где бандиты собираются убить Аркадия, как свидетеля. Зубов спасает Аркадия и дает ему уехать вместе с Людмилой, не выдав полиции.