Зотов пытается добыть компромат на Карпова, навещает его мать. Та впервые узнает, что ее сына выпустили из клиники, ей становится плохо. Зотов выясняет, что Вадим дружит с Карповым с детства, и решает подловить бандита, контролирующего угоны автомобилей. В свою очередь Вадим по просьбе Карпова нанимает человека следить за Зотовым и выясняет, что опер держит бордель. Зотов задерживает угонщиков, которые работают на Вадима.