На постоялый двор приезжает Басаврюк, которого местные называют бесом и охотником за человечьими душами. В эту же ночь пропадает юная Даринка, и Гоголь просит утопленницу Оксану помочь ее отыскать. Гоголь узнает, что семья Данишевских окутана мрачными тайнами — невинная Лиза все время замаливает грехи мужа, а сам граф явно что‑то скрывает. Гоголь все больше привязывается к девушке, но он даже не подозревает, чем это может обернуться...