Жертв в Диканьке становится все больше. Ночью убита Хавронья, которая в тайне от мужа гуляла с Поповичем. До смерти напуганный Попович рассказывает, что в ее гибели виновата нечистая сила, судя по оставленным знакам — Темный Всадник. Однако у Гоголя случается очередной припадок, который заставляет усомниться в том, что убийство Хавроньи — дело рук Всадника...