Несмотря на требования передать дело пропавшего ребенка в прокуратуру, Глухарёв продолжает заниматься поисками мальчика. Он знакомится с его отцом, который хоть и не живет с ними, клянется сделать все ради спасения сына. Карпов, проследив за Антошиным, делает вывод, что Денис впутан в историю с торговлей органами, о чем и намекает Глухарёву. Надавив на Настю, Сергей узнает о бомже, продавшем свои органы, чтобы рассчитаться с долгами. Тогда у Глухаря созревает план...