Приближается день рождения Глухарева. В преддверии праздника Черенков дарит ему бутылку дорогого китайского вина. Однако, выпив по бокалу с Зиминой, Глухарев понимает, что вместо вина в бутылке — явный суррогат. Установив адрес фирмы, заказавшей партию этого псевдовина, Глухарев и Антошин узнают, что в бутылках находился концентрат китайского лекарственного средства для похудения, крайне опасного в больших дозах. Продавщица магазина, в котором Черенков приобрел «вино», признается, что получила бутылку от главаря действующей неподалеку банды бомжей‑попрошаек Слепого. Через одного из бомжей Глухарев выходит на Слепого...