Денис — полицейский, участковый уполномоченный, работу свою любит, и, несмотря на недовольство жены, менять ее на более денежную и престижную не собирается. Но с некоторых пор Денис стал всего бояться, и страх этот не дает ему нормально работать. Гадалка ворожит и видит, что на Денисе — путы страха, а накинула их ведьма по имени Черная Аннис. Но проблема в том, что Аннис обычно пугает и преследует маленьких детей, а Денис — вполне взрослый...