Карина в разводе, растит сына Павлика одна и очень боится его потерять — Карине постоянно снятся страшные сны про то, что у нее крадут сына. Гадалка видит, что сыну Карины действительно угрожает опасность, кто‑то проводит магический обряд «Подменыш», чтобы разлучить мальчика с матерью. Чтобы не лишиться сына, Карине придется усмирить свою безумную любовь к ребенку и разобраться в собственном прошлом.