Фёдора увольняют из цирка накануне международных гастролей. Пьяный, он ввязывается в уличную драку, после чего попадает в больницу. Там он знакомится с тяжелобольным мальчиком. Они становятся лучшими друзьями. Мальчика готовят к операции, а Фёдору предлагают вернуться в цирк и поехать на гастроли...