От Устинова братаны и Соломин узнают о том, что сделка с передачей товара покупателю будет проходить на Пироговском водохранилище. Десантники дают согласие на встречу с Разиным. Журбин везет наркотики на водохранилище. К братанам следователь привозит Лёнчика, которого отпустил, изменив меру пресечения на подписку о невыезде...