Из дома дяди Гриши друзьям приходится спасаться бегством. Тем временем Кубалов поджидает Катю у гостиницы. Он признается ей, что знает, с кем она была у дяди Гриши, но готов помогать. Братаны отправляются к ближайшему от них пансионату, отмеченному на карте Макара. Желая спросить дорогу, они случайно подходят к дому милиционера Мурада. Он показывает дорогу к пансионату, где те находят взорванную машину Макара. Придя в отделение, милиционер обнаруживает фотографии братанов на розыскных листах, и группа захвата отправляется к пансионату...