В Феодосии происходит громкое преступление — ограблена известная оперная дива. Макар и Бим принимаются за дело и выясняют, что певице принадлежит старинное ожерелье, за которым и охотились воры — но в ту ночь похитить его не сумели, а значит, обязательно вернутся. Макар и Бим идут по следу, но преступники тоже не дремлют и строят свои планы. Тем временем, у Бима собственные проблемы — он «влюбляется» в породистую собаку, живущую в доме певицы...