Происходит ужасное — кто‑то похищает ребенка, маленькую девочку Аню Сенцову. Макар и Бим сразу же отправляются на поиски. Под подозрение попадают все, включая отца малышки — уголовника, разведенного с ее матерью. Однако никаких следов нет. Макар даже не подозревает, что причина похищения — в нанесенной много лет назад обиде, а стоит за преступлением человек, которого никто и подозревать не вздумает.