Парчов приказывает бандиту Гаврилюку забрать папку с компроматом у Кафарова. Под давлением Парчова Кафарова увольняет его начальник — полковник Галочка. Кононов получает документы на обыск у Василькова, обнаруживает подброшенные подручными Гаврилюка наркотики и задерживает Андрея, но тот успевает спрятать папку в комнате у Лаврентьева.