Ваня Котов и Ника отдыхают в ночном клубе. Ваня покупает у дилера наркотики и предлагает Нике попробовать, но в этот момент появляется Сергей, между ним и Ваней происходит драка. Охранники клуба разнимает Сергея и Ваню, находят наркотики и вызывают полицию. Тем временем Аверин и Сивоченко следят за Аркадием, пытаясь выяснить, что он замышляет. Но Аркадий не делает ничего подозрительного — просто гуляет по городу. А затем приходит в кабинет Городецкого и сообщает, что его сотрудники за ним следят. Городецкий запрещает Аверину и Сивоченко преследовать Аркадия. В это время у «Норд Инвеста» возникают проблемы: комиссия по градостроительству замораживает работу на объектах компании. Голованов и Ваня встречаются с главой комиссии Щербаком и договариваются о взятке, чтобы компания могла продолжить работу. Однако планам Голованова мешает Аркадий. Избавившись от слежки «адмиралов», он встречается со своим бывшим компаньоном Василием Евграфовым и убеждает его, что Голованов причастен к гибели его дочери. Евграфов и Аркадий, воспользовавшись помощью местного участкового, нападают на охранников Голованова, которые везут Щербаку крупную сумму денег.