По роману Паулу Линса, основанному на реальных событиях. 60-е годы XX века. В Городе Бога, трущобном пригороде Рио‑де‑Жанейро живут главные герои. 8-летний ''Ракета'', мечтающий стать фотографом, и его одногодок ''Мизинец''. ''Мизинец'' принимает участие в вооруженном ограблении, организованном гангстером ''Пронырой'', и совершает свое первое убийство. 70-е годы. «Ракета» постоянно балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью. На счету у ''Мизинца'' уже несколько убийств. Он возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Поняв, что настоящую власть и большие деньги может дать только контроль над торговлей наркотиками, он безжалостно идёт к своей цели. 80-е годы. «Ракета» наконец получает фотоаппарат и осуществляет свою детскую мечту. Мечта «Мизинца» тоже сбылась: в 18 лет он стал самым крутым торговцем наркотиками в Рио и теперь у него новая кличка — ''Малыш Зе''...