Неожиданно в Берендеевом царстве, в семье крестьянина Бобыля, появляется прекрасная девушка — Снегурочка. Все местные парни заглядываются на красавицу, но никто из деревенских женихов не мил холодной внучке Деда Мороза. В деревню приезжает богатый торговец Мизгирь за своей невестой Купавой. Но, увидев Снегурочку, сразу влюбляется в нее, бросает невесту и клянется во что бы то ни стало добиться любви Снегурочки.