1943 год. Накануне переговоров глав правительств трёх держав в Тегеран проникает группа нацистских агентов во главе с убийцей Максом Ришаром с целью подготовить террористический акт. Советским разведчикам, среди которых Андрей Бородин, удается раскрыть заговор и обеспечить безопасность конференции. Однако истинному организатору покушения нацисту Шернеру удаётся уйти от возмездия. В 1970-е годы интерес к истории 1940-х возрождается вновь, в связи с неожиданным появлением плёнки с кинохроникой событий тех лет. Шернер и его приспешники начинают охоту за документальным подтверждением своих злодейств и оставшимися в живых свидетелями...