Действие происходит в деревне Суходол, принадлежащей дворянам Хрущевым. Наталья, молодая и наивная девушка‑крестьянка, служит в поместье. Ее голова полна суеверий и страхов. Зритель переживает вместе с ней любовь, преданность хозяевам, мистический опыт, изгнание, предательство и веру, в то время как обветшавший Суходол медленно, но неизбежно разрушается, так же неторопливо, как жизни и надежды его обитателей. По мотивам одноименного рассказа Ивана Алексеевича Бунина.