Рассказ о судьбе и творчестве Сергея Овчарова — известного российского кинорежиссера, покорявшего в 80-х — 90-х годах отечественные и международные фестивали. Он избрал для себя чудаковатый лубочный стиль, обладающий неповторимым обаянием. «Оно», «Нескладуха», «Левша», «Сказ про Федота‑стрельца». Его эксцентричная манера часто заслоняла для современников, функционеров и зрителей тот космос трюков и жестов, которые он унаследовал у отечественного авангарда. Веселые лубочные картинки Овчарова несут горький привкус российских бед за озорной улыбкой.