3-я серия. След фальшивого Меленко, убийцы, тянется на юг. В Сухуми найдено такое же тело без пальцев и головы. Более того, мешок, в котором хранилось тело, завязан специальным узлом, которым пользовались немецкие десантники... 4-я серия. Благодаря работе криминалистов, преступник вычислен. Это избежавший наказания приспешник гитлеровцев Кротов. Он был диверсантом в советском тылу, а потом выдал себя за убитого им Меленко. Изменник по‑прежнему опасен и неуловим.