Лента повествует о неоднократных гастролях в Россию молодого австрийского композитора Иоганна Штрауса. В будущем он прославится как «король вальса». Герой беззаветно влюблен в русскую аристократку, на какое‑то время ставшую его музой. Прекрасная девушка вдохновляет гения на создание неповторимых произведений.